混改加速推进 把握三大行业四大区域机会

来源:和讯网 发布:2017-03-08 09:35:28

宏观新闻

习近平参加辽宁代表团审议时指出,供给侧结构性改革是辽宁振兴的必由之路,要推动形成战略性新兴产业和传统制造业并驾齐驱、现代服务业和传统服务业相互促进、信息化和工业化深度融合、军民融合发展的结构;国有企业要成为辽宁振兴的龙头,要把国有企业做大,防止国有资产流失。

财政部长肖捷:当前政府债务风险可控,去年末政府债务余额27.33万亿元,还有举债空间。个人所得税改革方案正在研究设计和论证中,基本考虑是,将薪资、稿酬、劳务等实行按年纳税,适当增加与家庭生计相关的专项开支扣除项目;将根据居民消费水平等综合测算,确定是否提高免征额,该提高就提高。

央行副行长易纲:将继续稳步推进人民币国际化。今年政府工作报告提出,坚持汇率市场化改革方向,保持人民币在全球货币体系中的稳定地位。易纲称,这一表述的一大要点就是人民币总体上是稳定的,并且随着人民币国际化进程的推进,将来会有更多的贸易和投资使用人民币,且完全是市场驱动的,人民币国际化会继续稳步推进。

中国外储结束连续7个月下滑,重新站上3万亿关口。2月外汇储备30051.24亿美元,环比增69.2亿美元,1月曾跌破“三万亿”整数关口。外管局:跨境资金流出压力会有所缓解,外储规模或在波动中趋稳。

股市新闻

中国证监会副主席姜洋:今年对退市工作提了一些要求:一是加强信息披露,防止财务造假;二是要求中介机构履行好“看门人”的责任;三是修改完善退市标准,正在积极做这方面的工作;四是加强交易所一线监管,真正负起责任,依法依规,该退市就退市。

保监会副主席陈文辉:从来没有说过保险资金不能举牌,只要合规,举牌是正常的市场行为,举牌也不表示就是一个收购。陈文辉强调,从他个人来看,主张险资主要做财务投资者,尤其反对险资和控股股东达成一致行动人,拿着保险资金去干对上市公司股东不好的事情。

银监会副主席曹宇:在3月7日回应“明天系一参一控超过几家城商行,该如何处置?”提问时表示,“违规的就纠正,过去有些代持的我们不掌握,现在如果发现这个情况,我们都有各自的监管规定,我们会严格处置。”曹宇称,我们要保护储户的合法权益,还要保护银行的正常经营,不能“一刀切”,要保持各方面的稳定。

已有206家公司公布去年年报,65家公司前十大流通股东名单中出现国家队身影。其中去年四季度新进2家、增持4家、减持9家、50家持股数量未变。国恩股份(002768,股吧)、凤形股份(002760,股吧)两家公司前十大流通股东中首次出现国家队身影。国家队去年四季度还增持了博瑞传播(600880,股吧)、中航资本(600705,股吧)、太平洋(601099,股吧)、新城控股等4家公司,持股数量分别为4968万股、24799万股、18075万股、1018万股。

近期,上海证监局先后查处了证券从业人员朱炜明(已移送公安)、某财经频道节目主持人廖某某等两起抢帽子操纵案。廖某某作为《谈股论金》的节目主持人,在其博客、微博中广泛运用其主持人身份推荐各类股票,受到大量投资者关注和追捧,而朱炜明直接以嘉宾身份在《谈股论金》节目中荐股,影响投资者的判断和个股市场走势。述案件的查处,向市场展示了证监会高压打击证券市场违法违规行为的一贯态度。

产业新闻

猫眼数据显示,2月份国内电影票房收入60.55亿元,与上年同期68.82亿元相比,下滑了13.66%。这也是近6年来,第二次出现票房收入同比下滑的情况,而上一次是2016年4月份——去年票房降温的转折点。另一方面,春节票补热潮过后,票务平台的格局发生变化,淘票票的市场占有率首次超越猫眼,登上冠军宝座。有业内人士评价称,“这比预想的还要快一点。”

2017年,中粮集团将进一步以产业引领、股权多元、整体上市为目标,优化各专业化公司的资产配置,加大资源整合力度,推动资产划转及重组整合,实现产供销一体、人财物一体、资产和管理一体,完善市场独立主体功能,增加行业影响力控制力。

油气体制改革方案已经获通过,发布实施指日可待,预计就在两会后。”全国人大代表、国家发改委副主任、国家能源局局长努尔·白克力透露,届时国家发改委和国家能源局将研究制定勘探开采、管网运营等方面配套文件,以及综合改革试点方案和专项改革实施方案,积极稳妥开展试点工作。在此背景下,勘探开采等竞争性业务将加速放开。

国内股市

上证综指涨0.26%报3242.41点;深成指涨0.28%报10552.14点;创业板指涨0.77%报1977.85点。全日共34只涨停股,比周一少12只,其中一字涨停19只,自然涨停15只;0只股票跌停;涨幅超5%的个股76只,比周一少36只;跌幅超5%的个股8只。累计成交4955亿,环比放量3.5%。

近日,互联互通北向交易通道的资金流向出现较大改变,外资加大了对深市的配置力度,借道互联互通渠道净流入深市的资金已连续11个交易日超过沪市。上月广受海外资金追捧的银行、保险、白酒等板块出现明显的资金流出,而外资持续买入的名单上,除了海康威视(002415,股吧)、美的集团这些熟面孔外,也出现了方正证券(601901,股吧)、科大讯飞(002230,股吧)、信维通信(300136,股吧)、顺丰控股、深圳机场(000089,股吧)等新面孔。

截至3月7日,上交所融资余额报5302.73亿元,较前一交易日增加4.07亿元;深交所融资余额报3791.23亿元,增加1.51亿元;两市合计9093.96亿元,增加5.58亿元。

根据Wind数据统计:周二两市大单净流出资金184.46亿元。其中,1016只个股获资金净流入,1886只个股出现资金净流出,短线大单资金出逃再度放大。

两市共有365只个股主力资金净流入额在1000万元以上,排名前三位的个股分别为:科大讯飞(63738.62万元)、江阴银行(37773.66万元)、国中水务(600187,股吧)(32451.5万元)。

A股共有75只股票发生100宗大宗交易,总成交额约为33.88亿元。成交金额居前三的个股依次为:泰禾集团(000732,股吧)(3.98亿元)、明家联合 (1.53亿元)、科大讯飞 (1.5亿元)。

3月7日龙虎榜中,10只个股出现机构的身影,机构净买入1865.36万元。其中宣亚国际、科达利两只股票净买入,常宝股份(002478,股吧)、同达创业(600647,股吧)、海峡环保等8只股票呈现机构净卖出。

上市公司

中兴通讯:2016年净利亏损约23.6亿元。中兴通讯晚间公告,公司已与美商务部工业与安全局、司法部及财政部海外资产管理办公室达成协议,拟支付合计8.92亿美元罚款及暂缓执行3亿美元罚款。公司同日披露业绩快报称,2016年度实现营收1012.33亿元,同比增长1.04%;亏损23.57亿元,2015年同期盈利32.08亿元;预告2017年度一季度盈利11.5亿至12.5亿元,同比增长21.12%至31.65%。

乐视网(300104,股吧):董事会至今未见重组。截至3月7日,距离约定的融创收购乐视网8.61%股权交割日已过去41天,但目前乐视网仍未有董事会重组公告。根据乐视网1月17日发布的《简式权益变动报告书》,融创名下嘉睿汇鑫应该在1月26日前完成标的股份转让过户登记,同时在交割日起30日内完成上市公司董事会重组。

中国联通:有不愿具名的分析人士表示,预计联通混改方案应该在“两会”中间或“两会”后不久就会出台。该分析人士称,这个方案不是工信部、发改委、国资委这些部门审批,而是已经进入最上面的流程,流程走到这里,就是排队上会审批。该分析人士认为,此前盛传的BAT最终可能会有一两家进入,在他看来,腾讯和阿里可能性更大。

题材炒股

水利建设:水利部副部长田学斌7日在全国政协农业组联组会议上透露,“十三五”时期,水利建设投资初步估算规模为2.43万亿元,较“十二五”规划投资规模增长35%,较“十二五”时期实际投资增长20%。他表示,“十三五”期间,要新建高效节水灌溉农田1亿亩。水利部将制定和实施《“十三五”新增1亿亩高效节水灌溉面积实施方案》;加大投入力度,建立多元化的投资机制;大力推进农业水价改革;探索建立节约水量水权交易和政府回购机制等。

受益股:三峡水利(600116,股吧)、安徽水利(600502,股吧)、大禹节水(300021,股吧)、国统股份(002205,股吧)、钱江水利(600283,股吧)等。

油气改革:国家发改委副主任、国家能源局局长努尔·白克力在两会期间接受专访时透露,“油气体制改革方案已经获通过,发布实施指日可待,预计就在两会后。”届时国家发改委和国家能源局将研究制定勘探开采、管网运营等方面配套文件,以及综合改革试点方案和专项改革实施方案,积极稳妥开展试点工作。在此背景下,勘探开采等竞争性业务将加速放开。

受益股:国新能源、上海石化(600688,股吧)、泰山石油(000554,股吧)、恒逸石化(000703,股吧)、中天能源等。

机构分析

方正证券:任泽平认为混改加速推进,把握三大行业、四大区域机会。联通、中石油、中石化混改取得阶段性成果,17年将大力推广,垄断行业的混改值得重点关注。国资委提出民航、电信、军工三行业作为垄断改革的重点,其他领域和行业的国企混改也值得关注。

海通策略:荀玉根核心结论:①居民储蓄63万亿,银行理财26万亿,保险13万亿,中国进入大类资产配置的投资时代。②股市近60万亿,散户占比近一半,经历五轮牛熊震荡。债市60多万亿,银行占比近六成,经历四轮牛熊。商品市场中散户占比近七成,金属期货占比高。房市经历过四次快速上升周期。③当前背景下:股市>商品>债市>地产,股市处在震荡市,展望未来战略上乐观。

中国证券报:前期乐观经济预期推动了市场的“小阳春”行情,同期板块也已经完成了一波轮动,以周期复苏为主线的春季躁动上半场似乎已经结束。目前来看,春季躁动进入下半场,布局方向也从前期的强周期品种转换,受益于政策刺激的改革主题和优质成长股将是两大重要方向。

货币市场

花旗固定收益指数将中国在岸债券纳入其新兴市场和地区政府债券指数。

央行公开市场连续9日净回笼。央行周二进行100亿7天、100亿14天、100亿28天期逆回购操作,中标利率分别为2.35%、2.50%、2.65%,均与上次持平;当日有400亿逆回购到期,净回笼100亿,连续9日净回笼。此外,当日还有1940亿MLF到期。央行公开市场对7天、14天和28天期逆回购需求进行询量。

华盛江泉集团“12江泉债”与“13江泉债”可能被暂停上市;山西煤炭运销集团“晋煤暂停”可能继续暂停上市交易;中诚信国际关注“14山水MTN001”未按期足额兑付本息;中诚信国际关注凯迪生态解除董事总裁陈义生相关职务;信达地产(600657,股吧)重大资产重组停牌继续停牌;云南华电股东变更;珠海中富答复“12珠中富MTN1”持有人会议:同意提供增信措施。

国际市场

美国三大股指连续两日下跌。道指收跌29.58点,跌幅为0.14%,报20924.76点;纳指跌15.25点,跌幅为0.26%,报5833.93点;标普500指数跌7.16点,跌幅为0.3%,报2368.19点。生物技术股领跌。

WTI原油期货收跌0.06美元,跌幅0.11%,报53.14美元/桶。布伦特原油期货收跌0.09美元,跌幅0.16%,报55.92美元/桶。

COMEX 4月黄金期货收跌9.40美元,跌幅0.8%,报1216.10美元/盎司,创2月1日以来收盘新低。金价连跌六个交易日累跌约3.2%,并创2016年11月份前期以来连跌天数之最。

伦敦基本金属普遍下跌。LME期铜收跌1.5%,报5773美元/吨,创2月6日以来收盘新低,延续隔夜1%的跌幅。LME期镍收跌4.1%,创将近两个月以来最大单日跌幅,报10645美元/吨。LME期锌收跌1.7%,报2693美元/吨。LME期铝收平,报1876美元/吨。LME期铅收跌0.4%,报2234美元/吨。LME期锡收跌0.4%,报19375美元/吨。

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