多地银行表外业务规模激增 防范交叉金融业务风险

来源: 21世纪经济报道 发布:2017-02-14 10:34:07

2017地方监管布局:严查表外业务 防范交叉金融业务风险

21世纪经济报道记者多渠道获悉,今年1月,多地银监局召开的2017年工作会议上均强调了要对交叉金融业务实行穿透原则,对资金来源于银行体系的各类业务,按照实质重于形式的原则,纳入全面风险管理。

银行业信贷生息资产增长乏力,投资业务和表外业务扩张成为增收重要手段。

据21世纪经济报道记者采访了解,多地银行业2016年主要表外业务增速均高达50%左右,上海银行业表外业务余额甚至达到总资产余额的1.8倍。

直观来看,金融市场部近两年往往能成为全银行“最赚钱”的部门,在银行内地位逐步上升。另外,理财业务,尤其是同业理财,也在2016年成为全金融市场的关注焦点。

综合监管和机构人士反馈来看,无论是银行表内还是表外投资,随着委外投资兴起,投资链条加长,均有部分银行(资方)对于投资底层资产风险缺乏认识和把控,同业金融机构间的风险传染也开始加剧。

表外业务风险无疑已经引起监管和机构的高度关注。21世纪经济报道记者从多渠道了解,多地银监局均将表外业务检查作为了2017年工作重点内容。

表外业务规模激增

根据《商业银行表外业务风险管理指引(修订征求意见稿)》,银行表外业务有担保承诺类、代理投融资服务类、中介服务类和其他。其中,代理投融资服务类包括委托投资、代客非保本理财、代客交易等。

银行投资业务(表内)和表外业务增长有多快,上海作为全国金融中心,数据虽不能说“典型”,但可从中窥见全国金融发展趋势。

21世纪经济报道记者从上海银行业人士获得的数据显示,2016年上海银行业贷款增速为12.8%,而表内投资业务同比增长超过25%,增速是同期贷款增速2倍左右。在表外业务方面,上海银行业表外业务规模增幅约22%,高于总资产增幅11.2个百分点,也就是说,表外业务规模增速约是总资产增速的2倍。

另外,21世纪经济报道记者采访获悉,2016年江苏银行业资产托管和发行非保本理财规模(表外)同比增长都在50%左右。重庆银行业表外业务规模也有超50%的增长,高于贷款增幅超40个百分点。

特别值得关注的指标还有表外资产和银行总资产之比。截至2016年末,重庆银行业的表外资产与表内资产(总资产)之比已经超过70%;而上海的表外业务规模和总资产规模之比甚至超过180%。

业务规模激增之下,局部风险也在酝酿生成。

据一名重庆银行业资深人士观察,有部分金融机构和企业通过相互担保、交叉承诺、循环开票等表外融资方式进行关联套利、空转套利、监管套利,特别是政府融资平台风险表外化的趋势更加明显。“银行以名股实债的方式为地方融资平台进行表外融资的做法很多,现在重庆融资平台表外融资规模已经超过表内贷款了。”该重庆银行业资深人士表示。

还有华东某城商行资管人士向21世纪经济报道记者表示,目前还有一种风险,体现在有的银行表内外资金账户隔离不到位,托管资金与自营资金混合使用,由此放大了表内外资金风险传导。